期货配资盈利证监会将严查哪些股票市场操纵?

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  树大招风。作为两市唯一一只价格超300元的股票,全通教育(300359,股吧)(300359.SZ)备受期货配资盈利关注——投资者对其超高股价心存忧虑,一如对创业板泡沫的担忧。

  3月25日午后,一则“传证监会严打创业板及中小板操纵股价、全通教育被点名”的消息在市场传播,对于上述消息,全通教育有关人士对媒体进行了否认,表示没有期货配资盈利收到证监会相关调查指令。《第一财经日报》就上述消息向监管层求证,截至发稿未收到回应。

  自去期货配资盈利年底股市呈现“牛市”态势以来,坐庄、操纵市场等行为就呈现增长趋势。对此,证监会也依托大数据系统,在稽查执法过程中强化针对市场操纵线索的筛查和调查。

  2014年12月5日,证监会新闻发言人针对股市上涨公开提示风险,并表示已经注意到股市坐庄、操纵股价等违法违规活动有所抬头,针对这些问题,证监会将加强市场监管,坚决予以打期货配资盈利击。

  很快,证监会就公布了一张包含18个名字的被操纵股票名单,包括中科云网(002306,股吧)(002306.SZ)、百圆裤业(002640,股吧)(002640.SZ)、兴民钢圈(002355,股吧)(002355.SZ)等。证监会严打市场操纵,什么样的股票会成为严打对象?事实上,从过往查出的操纵案例中,就可以看出监管特征。上述18家公司中,创业板、中小板公司占据多数。

  此外,据证监会调查,近期的市场操纵出现了新的变化和特点。一是操纵持续时间短、建仓拉抬出货快等隐蔽性较强的类庄股操纵模式,有所抬头;二是涉案人集中资金优势,以连续交易、对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法交叉并用,操纵股价非法获利巨大;三是出现“以市值管理”名义内外勾结、通过上市公司发布选择性信息配合等新型手段操纵股价的案件。

  针对上述特征,证监会在开展专项执法行动,拓宽线索渠道、强化实时监控,全面排查异动交易,依托大数据系统深入分析挖掘操纵市场线索。

  目前,证监会针对全行业的“两个加强、两个遏制”(加强内部管控、加强外部监管,遏制违规经营、遏制违法犯罪)专项检查仍在继续,进入抽查阶段,根据计划在抽查结束、整改完毕之后,于5月底前上报国务院。

  全通教育超图软件(300036,股吧)双双否认被“点名” 后市难言乐观

  3月25日早盘,上市一年股价上涨超过10倍的全通教育再次冲高,当天10点23公司股价一度拉高至8.53%。但是市场突然有消息称,证监会开会要严厉打击股价操纵行为,其中点名全通教育和超图软件 .

  当天下午全通教育创出348元新高后大跌5.19%,收在304元。不过3月25日晚上,全通教育和超图软件双双发布消息称市场传言是虚假消息。不过有私募人士表示,机构的联合锁仓造称全通教育股价大涨。

  截至目前,证监会官网均未出示有关处罚规定文件,全通教育也对媒体表示,公司并未收到证监会的相关调查指令。公司所有行为均符合市场规则,不存在违规违法现象。超图软件董秘龚娅杰则表示,公司在获悉有关信息后,与深交所、北京证监局监管人员取得联系,对该消息进行了全面核实。上述2个监管部门的人员回复,“没有收到任何通知或正式渠道有此事”。

  2014年1月21日,全通教育头顶“中国教育信息服务第一股”的光环上市,与30.31元的发行价相比,目前全通教育的股价已经暴涨超过10倍。2015年以来,安信证券、国海证券(000750,股吧)、广发证券(000776,股吧)、国元证券(000728,股吧)、中信证券(600030,股吧)、申万宏源(000166,股吧)等,多家分析师纷纷表示看好公司发展。

  北京一家私募表示,从公司的股票筹码看,由于全通教育部分股票可以解禁,公司有动力通过收购的方式,做高公司股;另一方面,公司市场流通筹码太少,由于机构纷纷看好,只能造成股价连续上涨。

  上市之初,全通教育的主要收入来自“校讯通”业务,按照行业划分,本属于软件和信息技术服务业。但是在连续收购,以及乘上在线教育概念后,公司目前的模式被市场广发看好。今年1月28日,公司以11.3亿元收购两家在线教育公司,3月23日,全通教育公告,拟以2450万收购河北皇典25%股权并向其增资2912万实现51%控股。河北皇典服务项目包括家校信息传递、免费通话、平安卡、学习专区等,旗下拥有100多名线下服务团队。

  安信证券分析师张龙认为,全通教育是教育产业改革下“平台应用+服务拓展+内容增值”全业务运营的优质企业。公司通过推出智阅卷系统研发学生学习能力评估报告,解决教师出卷阅卷痛点,提高教师粘性,引导学生触网,进而实现多模式的流量变现。公司地推能力优秀,跑马圈地行动已正式开始,公司未来将继续借力自身内延增长和资本市场获取优质的内容及渠道资源,为公司的中长期盈利提供有力的推动和支持。

  知名评论人士水平表示,全通教育300多亿的总市值不仅早就超过了新东方,而且是相当多的真正的互联网+公司的市值总和,新浪和搜狐的市值加起来不过240亿人民币,而全通教育全年的营收不到2个亿,利润从现在的预测看在4000万-5000万之间,年增长不超过20%;其实虽然有在线教育的概念,但是成长性并不好。

  一位不愿透露姓名的分析师表示,目前的互联网估值就是看用户,但是最终还是看利润,全通教育未来的风险技术公司盈利,能否跟上股价的连续上涨。2007年那波牛市,中国船舶(600150,股吧)一度上摸300元,但是在2008年的熊市中,一度跌到30多元。该分析师表示,等全通教育的受限股全部流通后,全通教育的股价才能比较确切的反应公司价值。(第一财经日报)

  监管层“严打”传闻侵袭第一高价股 全通教育股价上演“过山车”

  高处不胜寒。

  刚刚经历了十连阳行情的A股市场,似乎对任何的风吹草动都显得格外敏感。

  3月25日,已贵为沪深两市第一高价股的全通教育 (300359.SZ),早盘在达到348元的新高后,股价开始大幅震荡。午后更是高台跳水,盘中最低探底至299元,全天振幅高达16.39%,最终以下跌5.19%报收于304元。

  巨幅震荡背后,是一则“证监会将严厉打击创业板 、中小板股价操纵行为”的消息在坊间极速传播,而其中就明确点到了全通教育和超图软件 (300036.SZ).

  21世纪经济报道记者就此试图向全通教育方面求证,但未能与其取得联系。

  当天晚间某网络媒体援引一位全通教育内部人士的话说,“公司目前未收到任何关于证监会将对公司进行涉嫌操纵股价事宜的调查指令,公司一切行为均按照市场规则进行合理操作”。

  2014年1月上市的全通教育,头顶“中国教育信息服务第一股”光环,上市仅一年有余,其304元的股价较30.31元的发行价已暴涨9倍之多,目前市值高达295.5亿元。

  机构高位持续博傻

  值得一提的是,就在公司股价大幅震荡的当天,有机构资金仍在蜂拥买入。据深交所龙虎榜信息显示,公司前五大买入主力中,有两家机构席位赫然上榜,并位居第一和第三席,各买入3226.23万元和1401.26万元。

  与此同时,亦有三大机构席位在高位减仓,分别抛售了15000万元、4644.50万元、2958.64万元。对此,广州一家投资公司负责人对21世纪经济报道记者直言,这只能说是一个神话,也是一个奇葩。我们是绝对不会买的,哪怕是模拟仓也不会买。

  而深圳同威投资公司总经理李驰也称,“现在创业板投机的疯狂程度已远超2007年。全通教育最新动态市盈更是超过700倍以上,创业板整体市盈率亦超过90倍以上。可以说,有些人是好了伤疤忘了痛。”

  李驰认为,资金的着力性,导致资金最终会往便宜的地方去。便宜的东西一定会变贵,贵的东西也一定会变便宜。

  不过,从机构多次打榜情况来看,机构席位主要是以买入为主。1月28日,全通教育复牌后的四个交易日均报收涨停板,而机构投资者连续四个交易日出手加仓,且力度逐渐加大。

  而且,在3月3日全通教育股价突破200元后,机构买入力道依旧。当天,有三大机构席位现身龙虎榜,全天分别买入2591.62万元、1348.12万元、1028.52万元,合计达4968.26万元。

  另据基金公司披露的2014年报显示,易方达基金和广发基金旗下多只基金更是抱团进驻。

  其中,易方达科讯、易方达新兴成长灵活配置、易方达消费行业股票、易方达行业领先(110015,基金吧)股票 、易方达科汇灵活配置(110012,基金吧)混合等5只基金分别持仓141.94万股、53.83万股、50万股、43.33万股、21万股;广发新经济股票、广发聚优灵活配置混合、广发成长混合也分别买入了54.29万股、45.95万股、10万股。

  股价爆炒逻辑何在?

  此前,有观点称,以创业板为代表的中小市值股票代表了经济转型的方向,经济转型可以支持中小市值股票这么高,甚至更高的估值。但在中金公司研究员王汉锋看来,这种观点却似是而非。

  王汉锋称,如果说“经济转型”可以支持相关“新经济”板块的高估值,那么在海外上市能够代表新经济的中国个股也同样应该享受高估值。而且,考虑到目前海外无风险利率比国内低,在海外上市的中国新经济个股平均估值理应比国内更高。

  但是,对比中概股、香港上市的中资股,以及在 A股上市的类似标的,可以发现A股新经济个股的估值都是显著高于前两者。

  “A股中小盘异常高的估值与A股散户占比高、机构投资者总体规模偏小有关。” 王汉锋认为,“大量散户活跃交易中小市值股票使其流动性异常好;且机构平均规模偏小。这使得机构交易所需要考虑的流动性折价较低,甚至可以给予流动性溢价。”

  即使考虑到 A股市场的特殊结构,目前以创业板为代表的 A股中小市值股票估值再次处于较为极端的水平,其估值水平已超过了 2010年 12月、2014年 2月等创业板局部顶点对应的估值水平。

  尽管如此,安信证券和国海证券 3月24日最新发布的两份研究报告中,对全通教育仍给出了“买入”评级。

  国海证券分析师李响就表示,虽然公司目前的付费用户以及 ARPU 值较低,估值较高,“但我们认可公司的模式和后续发展空间,短期应该关注公司模式的推进进展”。

  安信证券分析师张龙则预计,全通教育2014-2016年的净利润为0.5亿元、1.6亿元和3.4亿元,摊薄后EPS分别为0.47元、1.46元和3.20元,当前股价对应2015-2017年PE分别为620倍、190倍和91倍。(21世纪经济报道)

  机构狂抛逾2亿 全通教育巨震回落5%

  近日,全通教育 (300359,收盘价304.00元)股价突破300元,超越曾经的中国船舶 (600150,收盘价42.24元)成为历史上“最贵”A股,公司由此也被推向舆论的风口浪尖。随着公司股价的高歌猛进,各方对于公司的关注,已经到了一个空前的高度。从目前的情况来看,这种极高的关注度,已经对公司股价上行形成一定的压力。

  昨日振幅超15%

  “全通教育的全称应该是:把看多看空的全部通通教育一遍”。昨日,一个关于全通教育的段子,以惊人的速度在社交媒体上传播着。它在博得大家会心一笑的同时,也直观地体现出近期全通教育走势的疯狂。

  本周二的涨停,让全通教育股价正式突破300元,改写了A股最高股价的记录。紧接着,伴随着各方惊讶和质疑的目光,公司在周三继续暴涨,让绝大多数的人都高呼太疯狂,同时也将市场的目光聚焦到这只仅仅上市一年多的次新股之上。

  面对股价的疯狂大涨,全通教育3月24日晚间发布了股票交易风险提示,称以3月24日收盘价计算,公司股票动态市盈率为748.20倍,偏离公司所处软件和信息技术服务行业平均动态市盈率125.12倍的幅度较大。同时还从资产重组不确定性、2014年业绩未大幅增长以及在线教育业务市场拓展可能不达预期等多个方面公开提示投资风险。

  与此同时,针对市场上对于新东方创始人俞敏洪与全通教育关系的讨论,全通教育表示,从股东北京中泽嘉盟投资获悉,合伙人之一中泽嘉盟投资股东俞敏洪,已将其持有该公司的全部股权转让,截至公告之日,俞敏洪未直接或间接持有全通教育股份。

  正是在这一背景之下,近期股价一路高歌猛进的全通教育,虽然一度继续冲高,但终于还是迎来了各方早已预期的调整。全通教育昨日早盘冲高触及348元(涨幅约9%)后,随后出现了剧烈波动,截至收盘之时,全通教育跌幅已经达到5%,而且全天振幅达到了惊人的15.28%。

  机构现分歧

  即使是在昨日遇挫之后,全通教育的股价依旧在300元之上,稳稳占据着沪深两市第一高价股的“宝座”。公司究竟值不值这个价格,也自然成为了各方关注的话题。“700多倍的PE(市盈率),80多倍的PB(市净率),现在谈估值已经没有太大的意义。”一位券商分析师对《每日经济新闻(博客,微博)》记者表示,如果从传统的估值体系来看,全通教育目前的股价肯定偏高了,但是相信在一些资金的眼中,作为市场追捧的在线教育“龙头”,全通教育依旧有着不小的魅力。

  正如上述券商分析师所言,从龙虎榜显示出的信息来看,机构资金对于全通教育的态度确实出现了极大的分歧。在此之前,即使将全通教育称为机构眼中的“大众情人”也不为过。

  昨日全通教育股价出现巨震,买卖双方均出现了机构的席位,首先从买入方来看,买一和买三均为机构席位,买入金额分别为3226万元和1401万元。毫无疑问,在全通教育备受争议、股价已经被连番爆炒的情况下,机构的买入确实令人意外;从卖方席位上来看,卖出第一位、第三位和第四位均为机构,卖出金额分别是1.5亿元、4645万元和2959万元。

  一位资深市场人士表示,从龙虎榜信息来看,虽然买入方和卖出方均为机构,但是,卖出的力度明显超出买入方,而且游资席位也出现了“对敲”的情况,预示着全通教育面临明显的调整压力。值得一提的是,就在昨日收盘后,市场上曾出现传闻称,证监会开会要严厉打击股价操纵行为,其中就点名了全通教育。此后,根据来自同花顺(300033,股吧)财经的消息,全通教育内部有关人士称公司并未收到证监会的相关调查指令,公司所有行为符合市场规则,不存在违规违法现象。